Платёжная компания Airtel Money, работающая по всей Африке и контролируемая индийским миллиардером, объявила о намерении провести листинг на испытывающей трудности Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщили представители компании.
Мобильное подразделение Airtel Africa планирует одно из крупнейших размещений в Великобритании за последние годы. Компания рассчитывает привлечь около 800 млн долларов (601 млн фунтов) в ходе IPO и нацелена на оценку в 8–9 млрд долларов, что сделает его одним из крупнейших листингов в Лондоне за последние годы.
Airtel Money имеет 53 млн активных пользователей в месяц в 13 странах Африки к югу от Сахары, включая Уганду, Замбию и Демократическую Республику Конго. Компания работает через сеть отделений и киосков, позволяющих клиентам загружать деньги на телефон, снимать наличные и пользоваться другими финансовыми услугами. Выручка компании за последний финансовый год составила чуть менее 1,4 млрд долларов.
Материнской компанией Airtel Money является Airtel Africa — телекоммуникационный провайдер, входящий в индийский конгломерат Bharti Enterprises, который контролируется миллиардером Сунилом Бхарти Митталом. Airtel Africa уже котируется на FTSE 100, но заявила о желании провести отдельный листинг Airtel Money.
Генеральный директор Airtel Money Иан Феррао заявил: «С точки зрения компании, [листинг] даёт нам гибкость на будущее. Мы оценивали несколько бирж, включая Ближний Восток, поскольку наш головной офис находится в Дубае, а также европейские и североамериканские площадки. В конечном итоге акционеры решили, что Лондон — правильный выбор. Мы по-прежнему верим, что здесь доступен глубокий капитал … все глобальные институциональные инвесторы находятся здесь».
Феррао добавил: «Самое главное — на лондонском рынке существует глубокое понимание развивающихся рынков и особенно Африки».
Airtel Money сообщила, что объявит более подробную информацию о размещении в начале октября, включая ориентировочный диапазон цен и количество предлагаемых акций, а окончательное ценообразование последует позже в том же месяце.
Изначально Airtel Africa планировала листинг в первой половине 2026 года, но отложила его на вторую половину года, сославшись на неблагоприятные рыночные условия в результате американо-израильской войны против Ирана. Несколько других компаний также отложили запланированные IPO из-за волатильности рынка, вызванной конфликтом.
Airtel Africa владеет чуть менее 78% Airtel Money и останется долгосрочным инвестором после IPO. Миноритарные пакеты принадлежат TPG, Mastercard, Qatar Investment Authority и Chimetech Holding.
Выручка Airtel Money за последний квартал, завершившийся 30 июня, выросла на 38% до 399 млн фунтов, согласно данным Airtel Africa.
Решение о размещении Airtel Money в Великобритании может стать поворотным моментом для Сити, который в последнее время испытывает трудности с привлечением листингов, а также страдает от уходов компаний, отчасти из-за зарубежных поглощений британских фирм.
Планируемый листинг Airtel Money может стать одним из крупнейших дебютов с момента выхода на биржу международной платёжной компании Wise в 2021 году с оценкой в 8,75 млрд фунтов. С тех пор Wise перенесла свой основной листинг из Лондона в Нью-Йорк.
Source: www.theguardian.com