1 апреля Узбекистан разместил на мировых финансовых рынках суверенные международные облигации в национальной валюте – сумах на сумму, эквивалентную 1 млрд долларов США, под исторически самую низкую процентную ставку – 12,25%. Об этом сообщило Министерство экономики и финансов Узбекистана. Данное размещение стало крупнейшим выпуском облигаций в национальной валюте страны и крупнейшей сделкой в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки за последние 15 лет.

Перед размещением 1 апреля была проведена глобальная аудиоконференция с участием 32 крупных международных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Азии и стран Ближнего Востока. После этого поступили заявки на покупку узбекистанских международных облигаций в сумах от около 50 иностранных инвесторов на общую сумму 23,4 трлн сумов, что в 4 раза превышает первоначальный объём, при ставке 12,5%. Благодаря высокому интересу, трёхлетние суверенные международные облигации на сумму 1 млрд долларов (12,2 трлн сумов) были размещены под 12,25%, что в среднем на 14 базисных пунктов ниже ставок на внутреннем рынке.

Полученные средства будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета на 2026 год. Эти облигации рассматриваются для включения в индекс GBI-EM (The Government Bond – Emerging Market Index), что позволит привлечь новых инвесторов, управляющих активами на сумму 300 млрд долларов, и в дальнейшем ещё больше снизить процентные ставки. Для сравнения, в предыдущие годы трёхлетние евробонды размещались под 16,6% в 2024 году и 15,5% в 2025 году, что подчёркивает значимость нового размещения.

Source: kun.uz