Глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева назвала первый международный листинг Национального инвестиционного фонда Узбекистана (НИФУЗ) на Лондонской фондовой бирже событием, имеющим «глубокий символический смысл», отражающим трансформацию экономики страны.

«Бывают моменты, когда страны незаметно меняют свой курс, и бывают моменты, когда мир начинает это замечать. Сегодня для Узбекистана настал один из таких моментов», — заявила она на церемонии 18 мая в Лондоне.

По её словам, важность мероприятия не в самой церемонии, а в том, что она отражает «более глубокую трансформацию того, как наша экономика мыслит, работает и взаимодействует с миром».

«Девять лет назад Узбекистан всё ещё был в значительной степени закрытой страной. Сегодня мы строим конкурентоспособную, ориентированную на инвестиции и интегрированную в мировую экономику экономику», — отметила Саида Мирзиёева.

Она подчеркнула, что первичное публичное предложение (IPO) акций НИФУЗ — это не только привлечение капитала, но и «формирование доверия к новому поколению институтов Узбекистана».

«Этот фонд объединяет важнейшие компании нашей экономики — предприятия в сфере энергетики, транспорта, финансов и промышленности. И он отражает то, чем является сегодняшний Узбекистан: смелая в достижении своих целей, серьёзно относящаяся к реформам и всё более уверенная в своём месте в мире», — сказала глава администрации президента.

Также Саида Мирзиёева сообщила, что Узбекистан готовит новые листинги, расширяет участие частного сектора и создаёт Ташкентский международный финансовый центр.

«Для нас важен не только рост, но и его качество», — добавила она.

Она выразила благодарность компании Franklin Templeton, инвесторам, Лондонской фондовой бирже и британским партнёрам за оказанную поддержку.

«Сегодня Узбекистан приезжает в Лондон не как пограничный рынок, который хочет быть открытым, а как страна, осознанно меняющая свою экономическую судьбу. И мы сейчас только в начале этого пути», — заключила глава администрации президента.

Президент и главный исполнительный директор Franklin Templeton Дженни Джонсон назвала IPO Национального инвестиционного фонда «определяющим и историческим этапом» для Узбекистана и компании как доверительного управляющего и управляющего фондом.

«Мы чрезвычайно гордимся тем, что успешно провели первое международное размещение акций Узбекистана и вывели страну в центр внимания глобальных инвесторов», — сказала она.

По словам Джонсон, без поддержки администрации президента, Министерства экономики и финансов и Национального агентства перспективных проектов успех размещения был бы невозможен, «особенно в такие короткие сроки».

Она сообщила, что глобальный спрос на IPO превысил 2,8 миллиарда долларов, а книга заявок была переподписана более чем в четыре раза.

Глава Franklin Templeton также отметила, что это отражает «сильную уверенность в том, что темпы реформ сохранятся и в последующие годы».

Дженни Джонсон подчеркнула намерение Franklin Templeton продолжить сотрудничество с правительством Узбекистана в области развития корпоративного управления на государственных предприятиях, укрепления бизнеса и поддержки местного рынка капитала.

«Хотя мы сегодня отмечаем это событие в Лондоне, НИФУЗ также начал торги на Ташкентской фондовой бирже. Это крупнейший на сегодняшний день внутренний листинг, который позволил гражданам Узбекистана напрямую инвестировать в будущее своей страны», — сказала она.

Напомним, в рамках IPO Министерство экономики и финансов как единственный акционер предложило акции НИФУЗ общим номиналом 1,56 трлн штук в виде обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR). Это составило 31% акционерного капитала фонда без учёта GDR, которые могут быть выпущены в рамках опциона дополнительного размещения. Одна GDR эквивалентна 64 700 акциям.

Общая сумма привлечённых средств без учёта GDR, которые могут быть выпущены в рамках опциона дополнительного размещения, составила около 603,6 млн долларов. С их учётом эта сумма может увеличиться до 692 млн долларов, а доля проданных акций — до 35%.

Это IPO стало крупнейшим в истории Узбекистана. Для сравнения: в ходе IPO автопроизводителя UzAuto Motors в 2022 году было собрано 1383 заявки на общую сумму 56,9 млрд сумов, что составило 29,1% от общего объёма предложенных акций. «Узбектелеком» привлёк 33,25 млрд сумов через IPO.

Напомним, по состоянию на 31 декабря 2023 года чистая стоимость активов фонда составляла 2,44 млрд долларов (позже, по итогам IPO, капитализация составила 1,95 млрд долларов). В портфель НИФУЗ входят пакеты миноритарных акций 13 государственных компаний, включая Uzbekistan Airways, «Узбектелеком», «Узбекгидроэнерго», «Узсаноаткурилишбанк», «Узбекинвест» и другие.

По состоянию на 31 декабря 2023 года чистая стоимость активов фонда составляла 2,44 млрд долларов. В портфель НИФУЗ входят пакеты миноритарных акций 13 государственных компаний, включая Uzbekistan Airways, «Узбектелеком», «Узбекгидроэнерго», «Узсаноаткурилишбанк», «Узбекинвест» и другие.

НИФУЗ выступает не только держателем долей, но и механизмом подготовки госсектора к рынку. По планам правительства, до конца 2028 года планируется провести индивидуальные IPO следующих шести компаний, входящих в портфель фонда.

Source: www.gazeta.uz