Агентство по управлению государственными активами сообщило, что 100% государственная доля мобильного оператора MobiUz продана консорциуму, возглавляемому американской компанией McKim and Company, с участием финансовых инвесторов и технологического партнера JVR Enterprises LLC, за 351 млн долларов.
В процессе приватизации были привлечены международный инвестиционный банк Rothschild & Co в качестве стратегического консультанта, KPMG в качестве финансового консультанта и Deloitte в качестве независимого оценщика. Процесс продажи широко освещался на международных рынках, через глобальные офисы консультантов были проведены индивидуальные переговоры с более чем 100 стратегическими и финансовыми инвесторами.
Информация о сделке была опубликована в таких международных изданиях, как Bloomberg и Financial Times, а для инвесторов были организованы международные road-show мероприятия. В результате в процессе приняли участие более 15 инвесторов из США, Японии, стран Персидского залива, Европы и Закавказья. 10 из них представили первоначальные ценовые предложения.
Потенциальным покупателям были предоставлены финансовые и юридические анализы (due diligence), подготовленные по международным стандартам. После этого от шести участников были приняты обязательные окончательные предложения (Binding Offer) на покупку MobiUz. По данным агентства, на финальном этапе участникам была предоставлена возможность улучшить свои ценовые предложения для достижения максимальной экономической эффективности для государства.
По итогам торгов победителем признан консорциум во главе с McKim and Company. Согласно предложению консорциума, стоимость MobiUz оценена в 351 млн долларов. Кроме того, компания планирует инвестировать до 500 млн долларов в развитие телекоммуникационной инфраструктуры.
Агентство отметило, что мультипликатор EV/EBITDA сделки составил 7,4x, что свидетельствует о конкурентной оценке компании по сравнению с аналогичными сделками и значительно превышает стоимость, определенную независимым оценщиком.
Для вступления сделки в силу требуется получение разрешений соответствующих регулирующих органов, а также завершение установленных корпоративных и юридических процедур.
Напомним, Universal Mobile Systems была создана в 2014 году как совместное предприятие российского МТС (50,01%) и Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения (49,99%). В 2016 году МТС продала свою долю, а с 2018 года 100% оператора перешли фонду «Цифровое доверие». В 2019 году UMS провела ребрендинг и сменила название на Mobiuz.
Source: www.gazeta.uz